一、概況

2019年前三季度，中國(guó)照明全行業(yè)出口額約為322億美元，整體同比略有增長(zhǎng)為2.55％，比起上半年的增速有所收窄。

二、行業(yè)分析

2019年前三季度，中國(guó)共出口光源產(chǎn)品約71.91億只，同比小幅下降0.5％；其中白熾燈15.05億只，鹵鎢燈3.24億只；緊湊型熒光燈6.81億只，直管／環(huán)形熒光燈2.22億只；三種HID燈共0.45億只； LED 光源44.14億只（其中球泡39.79億只，燈管4.97億只），占比達(dá)到61.4％，比重同比提升不少（去年同期為53.2％）；同時(shí)傳統(tǒng)光源仍占38.6％，替換市場(chǎng)仍具備一定潛力。

（一）傳統(tǒng)光源：白熾燈格外堅(jiān)挺 鹵鎢燈斷崖下滑

隨著相關(guān)LED照明產(chǎn)品的替代和全球?qū)Ω吆哪墚a(chǎn)品的淘汰，各類傳統(tǒng)照明產(chǎn)品中包括熱輻射光源類的鹵鎢燈，熒光燈類的緊湊型熒光燈和直管／環(huán)形熒光燈，以及高強(qiáng)氣體放電燈類的高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈在內(nèi)，幾乎均為兩位數(shù)下降。

值得注意的是，前三季度白熾燈出口總數(shù)仍達(dá)到15.05億只，和去年同期基本持平，金額也下降不多，而從部分白熾燈主要生產(chǎn)企業(yè)諸如 佛山照明 、安徽世林、山東華泰、成都天星等反映的情況來(lái)看，白熾燈的利潤(rùn)率也維持了一個(gè)較好的水準(zhǔn)（至少比LED光源）。而從近些年數(shù)據(jù)來(lái)看，LED逐步滲入普通照明后受到?jīng)_擊最大的反而是相對(duì)于熱輻射光源更為節(jié)能的氣體放電光源，相關(guān)產(chǎn)品熒光燈和HID近年來(lái)都有著持續(xù)性的顯著下滑，所以對(duì)于消費(fèi)終端來(lái)說(shuō)，照明產(chǎn)品除了節(jié)能，舒適也是一項(xiàng)重要的指標(biāo)。這樣來(lái)看，白熾燈的“黃金尾巴”似乎還有較長(zhǎng)周期。

另一個(gè)值得注意的是鹵鎢燈。此前，鹵鎢燈因其優(yōu)良的光色品質(zhì)和相對(duì)于白熾燈的高效深受偏好低色溫高顯指的歐美市場(chǎng)青睞，數(shù)據(jù)相對(duì)其他傳統(tǒng)光源比較堅(jiān)挺，但因其出口的主要市場(chǎng)歐美澳都相繼出臺(tái)普通照明用鹵鎢燈禁令，使其真正步入加速下行區(qū)間。從上圖可見，由于2018年9月1日是歐盟淘汰部分普通照明用非反射型鹵鎢燈的節(jié)點(diǎn)。所以自2018年8月起，鹵鎢燈的出口數(shù)量和金額均斷崖式下滑，單月的數(shù)量基本維持在之前正常月份的四成左右。2019年前三季度其出口總數(shù)為3.24億只，同比大降55.52％；出口金額1.06億美元，同比下降達(dá)到51.46％，呈現(xiàn)腰斬之勢(shì)。其出口單價(jià)反而有所上升是因?yàn)椴辉诮壑械柠u鎢燈產(chǎn)品主要為單價(jià)較高的反射型和特殊照明用途產(chǎn)品。在此形勢(shì)下，相關(guān)的LED替換產(chǎn)品諸如LED燈絲燈或貼片式多面發(fā)光球泡等類似產(chǎn)品會(huì)迎來(lái)一輪替代機(jī)會(huì)。

（二）各類燈具：均有增長(zhǎng)拉動(dòng)整體 LED比重持續(xù)提升

主要的燈具產(chǎn)品，包括HS編碼為94051000的“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具；HS編碼為94052000的“電氣的臺(tái)燈、床頭燈或落地?zé)簟?，即可移式燈具；以及HS編碼為94054090的“未列名電燈及照明裝置”，即戶外燈具及部分LED燈具等。

這幾類燈具產(chǎn)品的出口主要反映了各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)需求的基本面情況，也是帶動(dòng)整個(gè)照明產(chǎn)品出口前進(jìn)的主力，其增長(zhǎng)曲線也體現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)尚處于低谷并在艱難恢復(fù)時(shí)期。LED燈具在當(dāng)中占比也不斷提升，諸如室內(nèi)的筒／射燈、面板燈、高棚燈、線條燈，室外的投／泛光燈、草坪燈／庭院燈、路燈／隧道燈等一體化燈具產(chǎn)品逐漸成為主力。

（三） LED產(chǎn)品 ：替換市場(chǎng)已近峰值 單價(jià)下行壓力較大

總體上看，LED照明產(chǎn)品近年來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)鏈各端技術(shù)日新月異的進(jìn)步，性價(jià)比進(jìn)一步提升，已向普通照明各個(gè)領(lǐng)域逐漸普及，也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)，但市場(chǎng)需求相對(duì)低迷，增長(zhǎng)基數(shù)逐年增大，LED產(chǎn)品長(zhǎng)壽命影響市場(chǎng)增量等客觀原因使然，LED照明產(chǎn)品增速收窄也是大勢(shì)所趨。LED占整個(gè)出口份額逐年上升，體現(xiàn)了其對(duì)傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的逐步替代。

2019年上半年LED照明產(chǎn)品出口額約為211.14億美元，同比小幅增長(zhǎng)1.95％，約占全部照明產(chǎn)品出口額的2/3。（注：LED照明產(chǎn)品數(shù)據(jù)主要來(lái)源于多個(gè)海關(guān)HS編碼，包括光源品類中2017年新增的85395000“發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）”，即LED球泡和燈管；燈具品類中的94051000“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具，94052000“電氣的臺(tái)燈、床頭燈或落地?zé)簟?，即可移式燈具?4053000“圣誕樹用的成套燈具”和94054090“未列名電燈及照明裝置”， 即包括戶外燈具及部分LED燈具等。）

其中，2019年前三季度LED光源出口數(shù)量為44.14億只，同比增長(zhǎng)14.67％，比前兩季度情況有所反彈，出口金額則為40.4億美元，同比下降5.57％。其中，LED球泡為39.17億只，同比增長(zhǎng)17.19％，出口金額29.91億美元，同比下降3.57％； LED燈管為4.97億只，同比減少1.77％，出口金額10.48億美元，同比下降10.87％。而2019年前三季度LED燈具出口金額為170.74億美元，同比增長(zhǎng)3.53％。

LED光源出口均價(jià)已不足1美元，僅為0.92美元，同比下滑17.12％，下降了0.19美元，環(huán)比上半年的均價(jià)也下滑了0.04美元。其中，LED燈管出口單價(jià)約為2.11美元，球泡出口單價(jià)僅約為0.76美元。各項(xiàng)單價(jià)繼續(xù)刷新著歷史新低。

從LED替換類光源出口連續(xù)21個(gè)單月分月數(shù)據(jù)來(lái)看，自2018下半年以來(lái)，LED替換類光源每月的出口數(shù)量同比雖有增長(zhǎng)，但出口金額同比幾乎均為負(fù)增長(zhǎng)，甚至2019年其中幾個(gè)月份出口數(shù)量也出現(xiàn)了同比下降。出口目的市場(chǎng)和出口企業(yè)的情況也反映了同一趨勢(shì)。種種跡象表明，全球替換光源市場(chǎng)雖然還具備一定潛力，但已相當(dāng)接近其替換峰值。

而自2018年初以來(lái)幾乎每月的產(chǎn)品單價(jià)均低于上年同期，也體現(xiàn)了光源出口市場(chǎng)殘酷且持續(xù)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。